Faixas:

01. 20 de Fevereiro (Hermeto Pascoal)
02. 1 X 0 (Pixinguinha & Benedito Lacerda)
03. Tributo a Piazzolla (Renato Goulart)
04. Cais (Milton Nascimento & Fernando Brant)
05. Suíte Tribal (Renato Goulart)
06. Nossa Senhora do Livramento (Flávio Henrique)
07. O Pequeno Negro (Claude Debussy)
08. Baião de Lacan (Guinga & Aldir Blanc)
09. Valsa Seresteira (Renato Goulart)
10. Bye Bye Brasil (Roberto Menescal & Chico Buarque)
11. O Circo Místico (Edu Lobo & Chico Buarque)
12. Monte Pascoal (Flávio Henrique)